Koppelen met Zapier
ISO2HANDLE kan allerlei soorten informatie bevatten. Wat je als organisatie niet wilt, is zaken dubbel registreren. Het is daarom noodzakelijk dat je ISO2HANDLE kunt koppelen met tal van andere systemen die je als gebruiker ook al hebt. Zo kun je bijvoorbeeld projecten uit je CRM automatisch in laten lopen in je ISO2HANDLE omgeving of meldingen uit een ander systeem doorsturen naar ISO2HANDLE zodat je deze kunt verrijken met workflows, grafieken en taken. Hoe je dit doet, lees je in dit artikel.
Wat is Zapier?
Zapier is een platform koppelsysteem. Er zijn namelijk veel systemen die mensen aan elkaar willen koppelen. Tegenwoordig zijn steeds meer systemen cloudoplossingen. Zo hebben de meeste bedrijven een boekhoudpakket (in de cloud), een CRM (in de cloud), een HRM systeem (in de cloud) en zo nog tal van branche specifieke systemen. Zodra een systeem geheel of deels in de cloud werkt is het voor de producent van zo'n systeem mogelijk een API toe te voegen. Een API kun je zien als een doorgeefluik. Een deurtje met een deurbel waar je aan kunt kloppen en om data kunt vragen. Of, waardoor je data aan kunt leveren.
Voorheen was het zo dat je vervolgens een programmeur nodig had die de koppeling ging maken tussen de API van systeem A en de API van systeem B.
Dit kan bij ISO2HANDLE ook, omdat ook wij een goed gedocumenteerde API hebben.
Maar wat een stuk goedkoper en sneller werkt is systemen aan elkaar te koppelen middels een platform zoals Zapier. Leverancier A heeft dan al een koppeling gemaakt naar Zapier en leverancier B ook. Jij, als gebruiker kunt dan met eenvoudige plug-and-play de koppeling in elkaar klikken die jij wilt hebben.
Zonder tussenkomst van dure programmeurs.
Zapier is dus een koppelprogramma en zo zijn er meer.
Hoe maak ik een koppeling?
Het eerste dat je hiervoor moet doen is een API keyset maken in je ISO2HANDLE omgeving.
Dit doe je door te gaan naar: instellingen -> Apps -> API keys
Hier klik je op genereer API key waarna je een Client ID en een Client Secret krijgt.
Sla deze goed op, je krijgt ze namelijk niet opnieuw te zien.
Vervolgens maak je een account aan op https://www.zapier.com
Eenmaal ingelogd kan je met deze link een Zap aanmaken waarin Iso2handle kan worden gebruikt.
Hierbij kies je de "Trigger". Dit kan een andere app zijn, bijvoorbeeld wanneer er een project wordt toegevoegd in je CRM systeem, maar dit kan ook een getimede functie zijn. Zo kun je bijvoorbeeld iedere dag iets controleren of uitvoeren.
Zodra je zegt, mijn trigger is iets dat gebeurt in een andere applicatie, dan vraagt hij je om daar een connectie mee te maken.
Het zelfde geld voor de vervolg acties. Stel de trigger is, er wordt een project toegevoegd in 4PS en de actie is dan, maak een registratie aan in ons projecten formulier in ISO2HANDLE, dan moet je een connectie maken naar ISO2HANDLE.
Een connectie maken met ISO2HANDLE
Het eerste dat je hiervoor doet is de ISO2HANDLE app toevoegen in je Zap:
Vervolgens kies je de actie die je wilt doen. Zoals bijvoorbeeld een formulier registratie toevoegen:
Daarna maak je een verbinding met je ISO2HANDLE omgeving.
Hierbij heb je 3 variabelen nodig. Je Client ID, je Client Secret en je TenantId.
De eerste 2 variabelen heb je in een vorige stap gekregen. De tentantId is het stukje van de omgevings URL dat voor ".cloud.iso2handle.com" staat.
Bijv "test-klant" als je URL https://test-klant.cloud.iso2handle.com is.
Als je deze gegevens goed hebt ingevuld kun je verbinden waarna de verbinding tot stand gekomen is:
Vanaf dat moment, kun je aangeven welke info naar welk formulier toe moet.
Je kan het formulier dan selecteren uit de lijst op zoek via de zoekbalk.
Vervolgens kun je aangeven welke data de registratie in moet: LETOP!: Om de velden goed te kunnen koppelen heeft het formulier minimaal al een registratie nodig. Anders herkent Zapier de velden uit het formulier niet.
Hierbij is het belangrijk om te weten dat de informatie in het "Content" object moet komen. Als je deze niet ziet, klik dan op "+6 optional fields available" en vink de content variabel aan.
Testen
Zodra je dit gedaan hebt, kun je je Zap testen.
Klik hiervoor onderin op "Test step" Hier bij wordt de actie in ISo2handle getest.
Je kan ook rechts bovenin kiezen voor Test run. Dan wordt de hele Zap getest.
Related Articles
Koppelen met Workato
ISO2HANDLE kan allerlei soorten informatie bevatten. Wat je als organisatie niet wilt, is zaken dubbel registreren. Het is daarom noodzakelijk dat je ISO2HANDLE kunt koppelen met tal van andere systemen die je als gebruiker ook al hebt. Zo kun je ...